))
Delivering Value To Clients Sooner w/ Abby Morton
Manage episode 415984974 series 3558245
תוכן מסופק על ידי Elements Technology, Inc. and Reese Harper. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Elements Technology, Inc. and Reese Harper או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.
In this episode of Elementality Jordan Haines, CFP® is joined by Abby Morton, CFP®, Director of Advisor Success at Elements. They discuss an important aspect of a new client’s and a prospect’s initial journey with a financial advisor: time to value.
Listening to this conversation you’ll learn that while taking a long time (i.e. 45 days) to deliver a comprehensive financial plan may be necessary, there are other value points before this that advisors can lean into. You’ll learn from Abby and Jordan the types of activities you can focus on, how to identify the right activities, and the importance of getting feedback to make sure you’re focusing on the right things.
206 פרקים
שתפו
