S1E88 - פרק 88- מתכנן פיננסי לכל משפחה עם ראובן טיטואני

כסף והשקעות בגובה העיניים-עמית עשת

ראובן הקים את תלפיות פאמילי אופיס לפני כעשור. כיום עובדים תחת מטריית תלפיות כ-800 סוכנים, והמטרה של ראובן היא להנגיש תכנון פיננסי והוגנות לכל בית בישראל. הוא חושב שחייבים להתמקד בתמונה הגדולה של המשפחה ולא להתמקד רק בבחירת מוצרים בודדים. המתכננים הינם גם משווקים פנסיוניים, סוכני ביטוח וגם עברו הכשה של תכנון פיננסי. ראובן מייחל גם למהפכות הטכנולוגיות שיחולו במהלך שנת 2022 בחסות בנק ישראל ויעזרו להציע שירותים חדשים וזולים יותר. בין השאר דיברנו על: · מה זה פאמילי אופיס · האם מתכנן פיננסי שהוא גם משווק יכול להיות אוביקטיבי לטובת הלקוח · על מה חשוב לשים לב כתא משפחתי בבואנו לבחור ביטוחים והגנות · האם תדמית סוכני הביטוח מוצדקת או שיש שינוי כיום · מה המודל הוא מאמין בו כדי שההמלצות יהיו אוביקטיביות · איך הטכנולוגיה עוזרת להקטין עלויות · מה דעתו על קרן הפנסיה ברירת מחדל · מה הטעויות הנפוצות בעולם ההערכות לפרישה · דעתו על קופ"ג לפי תיקון 190 לגיל המבוגר · 3 טיפים לסיום אתר של חברת תלפיות: https://tlp-ins.co.il/ עוד מידע פיננסי ניתן למצוא באתר של עמית עשת https://2invest.co.il/ קהילת הפייסבוק כסף והשקעות: https://bit.ly/3GGBT2c *** כל הנאמר בפרק הוא למטרות לימודיות בלבד ואינו מהווה המלצות השקעה. כל השוקל להשקיע חייב להתייעץ עם יועץ מוסמך. אינני יועץ השקעות או יועץ פנסיוני מוסמך והפרק נועד להסבר בלבד.