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S1-Ep 19. -La buena gobernanza y el Family Office. Un vehículo eficaz para mantener a la familia unida

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La Family Office, puede ser un vehículo eficaz para mantener a la familia unida en cuestiones de dinero, herencias y legado.

Las familias quienes tienen un patrimonio importante, ya sea por tener un cúmulo de empresas, o varias generaciones con un negocio o el haber recibido una herencia importante o incluso después de la venta de la empresa que les dio su fortuna tienen que cuidar ese patrimonio para las siguientes generaciones.

En términos generales, sus objetivos son por un lado preservar e idealmente incrementar el capital y por otro generar ahorros importantes en servicios a los parientes involucrados.

Existen formatos de Family Office tan diversas como las mismas familias tienen personalidades diferentes.

En su versión más sencilla, se dedica a ayudar a los miembros de la familia a elaborar el plan estratégico familiar y a cumplir sus obligaciones fiscales, proporcionando asesoramiento especializado y ocupándose de tramitar la declaración de impuestos e informativas tanto en el país de origen como en los países donde tengan sus inversiones.

También se usa para buscar compradores de sus acciones o empresas, tanto nacionales como internacionales.

Independientemente si la familia empresaria es o no es muy extensa pero el patrimonio es superior a los $30.0 millones de dólares, les debe de preocupar y ocupar estas cuestiones económicas comunes, como son, además de preservar e incrementar el patrimonio y el tener los servicios de información fiscal, es el optimizar legalmente el pago de impuestos, el pago de los seguros de vida, gastos médicos mayores y responsabilidad civil, la elaboración de planes y ahorros de viajes, asegurar que la siguiente generación quienes reciban en herencia ese patrimonio sea en forma transparente y sin lágrimas.

Si bien estos servicios pueden subcontratarse a firmas especializadas o a la Family Office multifamiliares, resultando más económicos, pero se pone en riesgo la confidencialidad de la información personal y suele ser una tarea adicional que recae en profesionales sobrecargados de trabajo que difícilmente prestarán una atención personalizada a cada pariente, especialmente a quienes no trabajan en la compañía.

Como hemos indicado, las ventajas de crear una Family Office es preservar y acrecentar el patrimonio familiar, poniendo en común parte de los ingresos obtenidos por el cobro de dividendos, por la venta de una participación en alguna de las empresas del negocio o por la salida a bolsa de un porcentaje del capital.

En muchas ocasiones la Family Office se constituye después de vender totalmente el negocio familiar, respondiendo al deseo de varios parientes de seguir desempeñando juntos alguna faceta emprendedora o, al menos, gestionar su patrimonio de manera conjunta.

Ahora bien, gestionar bien fortunas puede parecer caro. Supone contratar a profesionales expertos, a quienes el sector retribuye muy bien. Normalmente el costo beneficio vale la pena. Se evitan la pérdida de grandes fortunas por el desconocimiento de las leyes y reglamentaciones locales y extranjeras.

Participar en oficinas multifamiliares se consigue economías de escala: el aumento de gastos que supone la incorporación de nuevos clientes queda compensado por las mejores condiciones que consigue el incremento del capital a invertir. Lo mismo sucede con la centralización en una sola unidad contratante de servicios para miembros de la familia como viajes o seguros.

#liderazgo #organizacionfinanciera #regulatorio #gobiernocorporativo #riesgos #finanzas #finanzascorporativas #familyoffice #bancos #bancointernacional #gestión #estrategias #cumplimiento

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En términos generales, sus objetivos son por un lado preservar e idealmente incrementar el capital y por otro generar ahorros importantes en servicios a los parientes involucrados.

Existen formatos de Family Office tan diversas como las mismas familias tienen personalidades diferentes.

En su versión más sencilla, se dedica a ayudar a los miembros de la familia a elaborar el plan estratégico familiar y a cumplir sus obligaciones fiscales, proporcionando asesoramiento especializado y ocupándose de tramitar la declaración de impuestos e informativas tanto en el país de origen como en los países donde tengan sus inversiones.

También se usa para buscar compradores de sus acciones o empresas, tanto nacionales como internacionales.

Independientemente si la familia empresaria es o no es muy extensa pero el patrimonio es superior a los $30.0 millones de dólares, les debe de preocupar y ocupar estas cuestiones económicas comunes, como son, además de preservar e incrementar el patrimonio y el tener los servicios de información fiscal, es el optimizar legalmente el pago de impuestos, el pago de los seguros de vida, gastos médicos mayores y responsabilidad civil, la elaboración de planes y ahorros de viajes, asegurar que la siguiente generación quienes reciban en herencia ese patrimonio sea en forma transparente y sin lágrimas.

Si bien estos servicios pueden subcontratarse a firmas especializadas o a la Family Office multifamiliares, resultando más económicos, pero se pone en riesgo la confidencialidad de la información personal y suele ser una tarea adicional que recae en profesionales sobrecargados de trabajo que difícilmente prestarán una atención personalizada a cada pariente, especialmente a quienes no trabajan en la compañía.

Como hemos indicado, las ventajas de crear una Family Office es preservar y acrecentar el patrimonio familiar, poniendo en común parte de los ingresos obtenidos por el cobro de dividendos, por la venta de una participación en alguna de las empresas del negocio o por la salida a bolsa de un porcentaje del capital.

En muchas ocasiones la Family Office se constituye después de vender totalmente el negocio familiar, respondiendo al deseo de varios parientes de seguir desempeñando juntos alguna faceta emprendedora o, al menos, gestionar su patrimonio de manera conjunta.

Ahora bien, gestionar bien fortunas puede parecer caro. Supone contratar a profesionales expertos, a quienes el sector retribuye muy bien. Normalmente el costo beneficio vale la pena. Se evitan la pérdida de grandes fortunas por el desconocimiento de las leyes y reglamentaciones locales y extranjeras.

Participar en oficinas multifamiliares se consigue economías de escala: el aumento de gastos que supone la incorporación de nuevos clientes queda compensado por las mejores condiciones que consigue el incremento del capital a invertir. Lo mismo sucede con la centralización en una sola unidad contratante de servicios para miembros de la familia como viajes o seguros.

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