Artwork

תוכן מסופק על ידי Bob Bedritis. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Bob Bedritis או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.
Player FM - אפליקציית פודקאסט
התחל במצב לא מקוון עם האפליקציה Player FM !

Is Your CPA an Advisor or a Historian? (Feat. Robert Curtis, CPA)

31:39
 
שתפו
 

Manage episode 440321540 series 3317149
תוכן מסופק על ידי Bob Bedritis. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Bob Bedritis או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.

On the latest episode of Lessons by the Lake, we're discussing the intersection of wealth management and accounting with Robert Curtis, CPA. As the founding member of Neumann Curtis CPA's, Robert speaks intimately on the true role of a great advisor.

This episode is packed with some helpful takeaways for your own financial world, so get your notepad ready!

Chapters:

0:00 - Introduction and overview on the topic of the show

3:20 - Welcoming Robert Curtis, CPA

9:00 - The Neumann Curtis Niche

14:10 - One Size Does Not Fit All

17:10 - Asking the Right Questions

19:40 - Communication at The Client Perspective

23:10 - Exit and Succession Planning

25:40 - Proactive Advisor vs. Historian

28:50 - How to Get in Contact with Rob

29:35 - How to get in touch with Bob's team

Connect with Bob Bedritis:

Website: oswegoprivatewealth.com

Facebook: facebook.com/Oswego-Private-Wealth-Management-106334761908104/

  continue reading

31 פרקים

Artwork
iconשתפו
 
Manage episode 440321540 series 3317149
תוכן מסופק על ידי Bob Bedritis. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Bob Bedritis או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.

On the latest episode of Lessons by the Lake, we're discussing the intersection of wealth management and accounting with Robert Curtis, CPA. As the founding member of Neumann Curtis CPA's, Robert speaks intimately on the true role of a great advisor.

This episode is packed with some helpful takeaways for your own financial world, so get your notepad ready!

Chapters:

0:00 - Introduction and overview on the topic of the show

3:20 - Welcoming Robert Curtis, CPA

9:00 - The Neumann Curtis Niche

14:10 - One Size Does Not Fit All

17:10 - Asking the Right Questions

19:40 - Communication at The Client Perspective

23:10 - Exit and Succession Planning

25:40 - Proactive Advisor vs. Historian

28:50 - How to Get in Contact with Rob

29:35 - How to get in touch with Bob's team

Connect with Bob Bedritis:

Website: oswegoprivatewealth.com

Facebook: facebook.com/Oswego-Private-Wealth-Management-106334761908104/

  continue reading

31 פרקים

כל הפרקים

×
 
Loading …

ברוכים הבאים אל Player FM!

Player FM סורק את האינטרנט עבור פודקאסטים באיכות גבוהה בשבילכם כדי שתהנו מהם כרגע. זה יישום הפודקאסט הטוב ביותר והוא עובד על אנדרואיד, iPhone ואינטרנט. הירשמו לסנכרון מנויים במכשירים שונים.

 

מדריך עזר מהיר