Artwork

תוכן מסופק על ידי Jude Wilson. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Jude Wilson או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.
Player FM - אפליקציית פודקאסט
התחל במצב לא מקוון עם האפליקציה Player FM !

Kickstart Your 2025 Financial Plan: New Year Checklist!

17:26
 
שתפו
 

Manage episode 461536529 series 3477542
תוכן מסופק על ידי Jude Wilson. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Jude Wilson או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.

Welcome to 2025! In this episode of The Roth Guy, Jude and Marc kick off the new year with an essential financial checklist to help you start the year on the right foot. They discuss strategies to stay proactive, avoid costly mistakes, and make the most of your financial planning opportunities.

With insights on everything from reviewing your investment portfolios to navigating the latest contribution limit updates, they’ll help you stay ahead of the curve.

Happy New Year!

Here’s some of what we discuss in this episode:

0:00 – Intro

1:03 – Recap of last year’s market performance

2:45 – Proactive financial planning for 2025

5:04 – Investment portfolios and tax efficiency

7:41 – New Year contribution limits and savings opportunities

10:10 – Balancing retirement contributions and tax deductions

12:10 – HSAs and their benefits

13:19 – Insurance and estate planning reviews

14:25 – Creating a financial action plan for 2025

Important Tax Numbers 2025 PDF

https://thetaxbomb.com/wp-content/uploads/2025/01/Important-Tax-Numbers-2025.pdf

Connect:

Website: https://centrusfs.com/podcast/

Call: 800-779-4592

Schedule your complimentary review with Jude: https://calendly.com/centruscalendar-/30min

Watch on YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOyRZhgLenTC49qNZH9mEuQ/

  continue reading

130 פרקים

Artwork
iconשתפו
 
Manage episode 461536529 series 3477542
תוכן מסופק על ידי Jude Wilson. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Jude Wilson או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.

Welcome to 2025! In this episode of The Roth Guy, Jude and Marc kick off the new year with an essential financial checklist to help you start the year on the right foot. They discuss strategies to stay proactive, avoid costly mistakes, and make the most of your financial planning opportunities.

With insights on everything from reviewing your investment portfolios to navigating the latest contribution limit updates, they’ll help you stay ahead of the curve.

Happy New Year!

Here’s some of what we discuss in this episode:

0:00 – Intro

1:03 – Recap of last year’s market performance

2:45 – Proactive financial planning for 2025

5:04 – Investment portfolios and tax efficiency

7:41 – New Year contribution limits and savings opportunities

10:10 – Balancing retirement contributions and tax deductions

12:10 – HSAs and their benefits

13:19 – Insurance and estate planning reviews

14:25 – Creating a financial action plan for 2025

Important Tax Numbers 2025 PDF

https://thetaxbomb.com/wp-content/uploads/2025/01/Important-Tax-Numbers-2025.pdf

Connect:

Website: https://centrusfs.com/podcast/

Call: 800-779-4592

Schedule your complimentary review with Jude: https://calendly.com/centruscalendar-/30min

Watch on YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOyRZhgLenTC49qNZH9mEuQ/

  continue reading

130 פרקים

כל הפרקים

×
 
Loading …

ברוכים הבאים אל Player FM!

Player FM סורק את האינטרנט עבור פודקאסטים באיכות גבוהה בשבילכם כדי שתהנו מהם כרגע. זה יישום הפודקאסט הטוב ביותר והוא עובד על אנדרואיד, iPhone ואינטרנט. הירשמו לסנכרון מנויים במכשירים שונים.

 

מדריך עזר מהיר

האזן לתוכנית הזו בזמן שאתה חוקר
הפעלה