Artwork

תוכן מסופק על ידי Homer Smith. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Homer Smith או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלו. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.
Player FM - אפליקציית פודקאסט
התחל במצב לא מקוון עם האפליקציה Player FM !

Advance Your Wealth - The Virtuous Cycle

19:51
 
שתפו
 

Manage episode 333591484 series 2834060
תוכן מסופק על ידי Homer Smith. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Homer Smith או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלו. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.

When it comes to managing wealth, it’s pretty rare to just stumble into success. We find the most successful individuals and families employ a specific process that is designed to anticipate the challenges they’ll face and achieve the outcomes they most want.

On the latest installment of Advance Your Wealth, we’re exploring what some advisors call the virtuous cycle and how you can use it to power the pursuit of better results in your own financial life.

Timecodes:

0:06 - Introduction and overview on the topic of the day

1:56 - Why investors should be implementing a process

3:23 - The particular approach utilized at Konvergent Wealth Partners

4:56 - What the discovery process should entail

6:30 - A deep dive on the total client profile

7:45 - Developing a professional network

9:21 - Scenario thinking and where this comes into play

11:10 - Finding the right path for each client

13:01 - The client's experience in working with you

16:00 - How to get in touch with Homer and his team

17:00 - Closing remarks

Connect with Homer Smith:

Facebook

LinkedIn

Website

  continue reading

51 פרקים

Artwork
iconשתפו
 
Manage episode 333591484 series 2834060
תוכן מסופק על ידי Homer Smith. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Homer Smith או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלו. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.

When it comes to managing wealth, it’s pretty rare to just stumble into success. We find the most successful individuals and families employ a specific process that is designed to anticipate the challenges they’ll face and achieve the outcomes they most want.

On the latest installment of Advance Your Wealth, we’re exploring what some advisors call the virtuous cycle and how you can use it to power the pursuit of better results in your own financial life.

Timecodes:

0:06 - Introduction and overview on the topic of the day

1:56 - Why investors should be implementing a process

3:23 - The particular approach utilized at Konvergent Wealth Partners

4:56 - What the discovery process should entail

6:30 - A deep dive on the total client profile

7:45 - Developing a professional network

9:21 - Scenario thinking and where this comes into play

11:10 - Finding the right path for each client

13:01 - The client's experience in working with you

16:00 - How to get in touch with Homer and his team

17:00 - Closing remarks

Connect with Homer Smith:

Facebook

LinkedIn

Website

  continue reading

51 פרקים

כל הפרקים

×
 
Loading …

ברוכים הבאים אל Player FM!

Player FM סורק את האינטרנט עבור פודקאסטים באיכות גבוהה בשבילכם כדי שתהנו מהם כרגע. זה יישום הפודקאסט הטוב ביותר והוא עובד על אנדרואיד, iPhone ואינטרנט. הירשמו לסנכרון מנויים במכשירים שונים.

 

מדריך עזר מהיר