Ein Jahr Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value: Ein Grund zum Feiern!

Finanzpodcast der Shareholder Value Management AG

Es gibt einen Grund zu feiern: Unser Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value wird ein Jahr alt! 🎉

Unser ETF hat in diesem Jahr eine Top-Performance von über 20 Prozent vorzuweisen und dabei gleichzeitig die Marke von 20 Millionen Euro überschritten. 📈

Das möchten wir mit unseren Investoren feiern und verlosen zum Jubiläum ETF-Anteile. Das Gewinnspiel finden Sie im aktuellen Blog. ✍

Beim regelmäßigen Rebalancing tauschen wir Werte aus, bei denen das Renditepotenzial gemessen am Total Shareholder Return (kurz TSR) nicht mehr so attraktiv ist.

Nach dem letzten Rebalancing haben Meta Platforms, SAP, Oracle und Apple unseren ETF verlassen.

Dafür kommen nun mit EssilorLuxottica, Sartorius Stedim, Croda und Storebrand gleich vier neue Aktien in den ETF, die aus Europa kommen. Somit verschiebt sich bei diesem Rebalancing auch die regionale Ausrichtung des ETFs.

Mehr dazu in diesem Podcast!

Kapitelmarken:

• 00:00-02:06 Der Start ist gelungen!

• 02:07-02:58 Rebalancing bringt 4 neue Werte

• 02:59-03:29 EssilorLuxottica

• 03:30-04:22 Sartorius Stedim Biotech

• 04:23-04:51 Croda

• 04:52-05:24 Storebrand

• 05:25-07:14 Die Modern Value Strategie transparent im ETF

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