))
The shift from adviser led conversation, to client led conversation - James Wortley, Director of Enlightened Financial Solutions
Manage episode 324201602 series 3333605
תוכן מסופק על ידי Mark Akeroyd. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Mark Akeroyd או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.
In the inaugural Lumiant Live podcast, Mark is joined by James Wortley, Director of Enlightened Financial Solutions in Mackay.
James joins mark to discuss how he brought values based advice to life with a retiring business owner client.
James covers:
- how using a values based advice experience shifts from an adviser led conversation to client led.
- the questions he asks to unpack his clients values and turns them into goals
- navigating the differing values between the CFO and Non CFO spouse
To learn more about how Lumiant can help you embed values based advice into your business click here
More of a visual person? You can watch the episode on our youtube channel here.
42 פרקים
שתפו
