))
Stories and values themes from a retirement and social security specialist - Mike Mcleod, Enlightened Financial Solutions
Manage episode 344343186 series 3333605
תוכן מסופק על ידי Mark Akeroyd. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Mark Akeroyd או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.
In this episode we're joined by Mike Mcleod from Enlightened Financial Solutions who isa retirement and social security specialist for mum & dad type clients at Enlightened Financial Solutions, Mackay.
Mike brings in a couple experiences with his retiree clients as well as shares some great insights into:
- His own change journey from not wanting to have these conversations for himself, but not precluding his clients from experiencing it
- How he builds mutual trust with clients
- How he uses storytelling to create impact
- The key values themes he hears from his specialist client base
To learn more about how Lumiant can help you engage clients with values based advice visit www.lumiant.io
42 פרקים
שתפו
