Artwork

תוכן מסופק על ידי Lee Perkins. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Lee Perkins או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלו. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.
Player FM - אפליקציית פודקאסט
התחל במצב לא מקוון עם האפליקציה Player FM !

Ep 102: Should An Advisor Tailor A Plan To Fit Your Personality?

22:33
 
שתפו
 

Manage episode 359262029 series 2536305
תוכן מסופק על ידי Lee Perkins. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Lee Perkins או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלו. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.

Are you tired of one-size-fits-all financial advice that doesn't quite fit your unique needs and goals? There are many types of personalities out there when it comes to financial matters, and we’ve found that most of our clients fall into one of the categories we’ll discuss today. In this episode, we’ll explore how understanding your financial personality can help you make more informed financial decisions.

Here are some of the topics we will cover in this episode:

  • The ‘victim’ who has been burned by something in their financial past. (2:50)
  • The ‘over-analyzer’ who has a tough time making financial decisions. (5:16)
  • The potential risks ‘do-it-yourselfers’ face by not seeking professional financial advice. (7:36)
  • “There are risks associated with being too conservative.” How ‘silo stockers’ can benefit from having some money in the market. (14:02)
  • Working with couples that are not on the same page regarding finances. (16:23)

Want to set up a meeting with us? Visit us here: http://talkwithlee.com

Get more financial education at http://myretirementclarity.com

  continue reading

138 פרקים

Artwork
iconשתפו
 
Manage episode 359262029 series 2536305
תוכן מסופק על ידי Lee Perkins. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Lee Perkins או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלו. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.

Are you tired of one-size-fits-all financial advice that doesn't quite fit your unique needs and goals? There are many types of personalities out there when it comes to financial matters, and we’ve found that most of our clients fall into one of the categories we’ll discuss today. In this episode, we’ll explore how understanding your financial personality can help you make more informed financial decisions.

Here are some of the topics we will cover in this episode:

  • The ‘victim’ who has been burned by something in their financial past. (2:50)
  • The ‘over-analyzer’ who has a tough time making financial decisions. (5:16)
  • The potential risks ‘do-it-yourselfers’ face by not seeking professional financial advice. (7:36)
  • “There are risks associated with being too conservative.” How ‘silo stockers’ can benefit from having some money in the market. (14:02)
  • Working with couples that are not on the same page regarding finances. (16:23)

Want to set up a meeting with us? Visit us here: http://talkwithlee.com

Get more financial education at http://myretirementclarity.com

  continue reading

138 פרקים

כל הפרקים

×
 
Loading …

ברוכים הבאים אל Player FM!

Player FM סורק את האינטרנט עבור פודקאסטים באיכות גבוהה בשבילכם כדי שתהנו מהם כרגע. זה יישום הפודקאסט הטוב ביותר והוא עובד על אנדרואיד, iPhone ואינטרנט. הירשמו לסנכרון מנויים במכשירים שונים.

 

מדריך עזר מהיר