Artwork

תוכן מסופק על ידי Mark Byelich, CFP® and Mark Byelich. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Mark Byelich, CFP® and Mark Byelich או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.
Player FM - אפליקציית פודקאסט
התחל במצב לא מקוון עם האפליקציה Player FM !

Gifting Strategies You Should Know

1:03:11
 
שתפו
 

Manage episode 475354496 series 3585467
תוכן מסופק על ידי Mark Byelich, CFP® and Mark Byelich. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Mark Byelich, CFP® and Mark Byelich או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.

It can be exciting when you realize your needs are taken care of and you can start planning for gifting to your loved ones, charities, or other people and organizations you want to help. But just like any other financial planning strategy, you should be careful to understand the benefits, drawbacks, and limitations of the gifting strategy you choose. I’ll review some popular gifting strategies and help you identify the critical items to pay attention to in this episode. Be sure to tune in to learn the important details.

Watch the video version: https://www.youtube.com/watch?v=i1SR_jVpVkg

0:00 - Introduction & Upcoming

07:09 - Slott Report

17:20 - Market Update

28:37 - The Financial Focus: Gifting Strategies You Should Know

Schedule time with Mark for a no cost, complimentary consultation here: https://attleborowealth.com/discovery/ or email: [email protected].
Visit our website: https://www.attleborowealth.com
The opinions expressed in this program are for general informational purposes only and are not intended to provide specific advice or recommendations for any individual or on any specific security. It is only intended to provide education about the financial industry. To determine which investments may be appropriate for you, consult your financial advisor prior to investing. Any past performance discussed during this program is no guarantee of future results. Any indices referenced for comparison are unmanaged and cannot be invested into directly. As always please remember investing involves risk and possible loss of principal capital; please seek advice from a licensed professional.
Attleboro Wealth Management, LLC is a Registered Investment Adviser. This program is solely for informational purposes. Advisory services are only offered to clients or prospecti...

  continue reading

45 פרקים

Artwork
iconשתפו
 
Manage episode 475354496 series 3585467
תוכן מסופק על ידי Mark Byelich, CFP® and Mark Byelich. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Mark Byelich, CFP® and Mark Byelich או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.

It can be exciting when you realize your needs are taken care of and you can start planning for gifting to your loved ones, charities, or other people and organizations you want to help. But just like any other financial planning strategy, you should be careful to understand the benefits, drawbacks, and limitations of the gifting strategy you choose. I’ll review some popular gifting strategies and help you identify the critical items to pay attention to in this episode. Be sure to tune in to learn the important details.

Watch the video version: https://www.youtube.com/watch?v=i1SR_jVpVkg

0:00 - Introduction & Upcoming

07:09 - Slott Report

17:20 - Market Update

28:37 - The Financial Focus: Gifting Strategies You Should Know

Schedule time with Mark for a no cost, complimentary consultation here: https://attleborowealth.com/discovery/ or email: [email protected].
Visit our website: https://www.attleborowealth.com
The opinions expressed in this program are for general informational purposes only and are not intended to provide specific advice or recommendations for any individual or on any specific security. It is only intended to provide education about the financial industry. To determine which investments may be appropriate for you, consult your financial advisor prior to investing. Any past performance discussed during this program is no guarantee of future results. Any indices referenced for comparison are unmanaged and cannot be invested into directly. As always please remember investing involves risk and possible loss of principal capital; please seek advice from a licensed professional.
Attleboro Wealth Management, LLC is a Registered Investment Adviser. This program is solely for informational purposes. Advisory services are only offered to clients or prospecti...

  continue reading

45 פרקים

All episodes

×
 
Loading …

ברוכים הבאים אל Player FM!

Player FM סורק את האינטרנט עבור פודקאסטים באיכות גבוהה בשבילכם כדי שתהנו מהם כרגע. זה יישום הפודקאסט הטוב ביותר והוא עובד על אנדרואיד, iPhone ואינטרנט. הירשמו לסנכרון מנויים במכשירים שונים.

 

מדריך עזר מהיר

האזן לתוכנית הזו בזמן שאתה חוקר
הפעלה