))
Amazing Power of Wealthbox CRM
Manage episode 377090988 series 2935250
תוכן מסופק על ידי Osaic. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Osaic או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.
In this episode, Osaic's Mark Matheny sits down with Director of Business Development Andrew Ladwig as he shares the amazing powers of Wealthbox CRM. Hear how to use Wealthbox as the hub of your business for advisors and their staff. Andrew shares insights into task management, client meeting confirmations and other ways to enrich your client relationships.
78 פרקים
שתפו
