))
Client Meetings Part 2: Conducting with Purpose
Manage episode 421193950 series 2935250
תוכן מסופק על ידי Osaic. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Osaic או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.
Technology Solutions Consultant Aida Dillman speaks with Amy Byars, Office Admin for Lifeplan Financial Advisors, in this 3-part series about client meetings. In Part 2, Amy discusses how to kick-off an impactful client meeting. Hear how to increase relatability and trust throughout the meeting. Learn strategies for taking notes and how to leverage your CRM to create "homework" for you and the client.
83 פרקים
שתפו
