Ep. #18: From Planner to Partner - Alicia Klein, CFP®, EA


Manage episode 290690314 series 2639281
על ידי Practical Wisdom from ACP Financial Advisors and Alliance of Comprehensive Planners (ACP) התגלה על ידי Player FM והקהילה שלנו - זכויות היוצרים שמורות למפרסם, לא ל-Player FM, והשמע מוזרם ישירות מהשרתים שלכם. הירשמו כדי לעקוב אחר עדכונים ב-Player FM, או הדביקו את כתובת העדכונים באפליקציות פודקאסט אחרות.
A career as a fee-only planner may begin with a job in an existing practice. What’s it like as the planner's role evolves from entry-level to owner? Join us and our guest Alicia Klein, CFP®, EA, Senior Planner and Partner at Cambridge Financial Group, as she takes us on her journey from her first steps in the profession to becoming the second of three partners in her firm. To learn more about the ACP, please visit www.ACPlanners.org. To learn more about Alicia Klein, please visit www.CambridgeFinancialGroup.com.

20 פרקים