Ep. #01: From Tax Practice to Financial Planning - Bridget Sullivan Mermel, CFP®, CPA


Manage episode 256489066 series 2639281
על ידי Practical Wisdom from ACP Financial Advisors and Alliance of Comprehensive Planners (ACP) התגלה על ידי Player FM והקהילה שלנו - זכויות היוצרים שמורות למפרסם, לא ל-Player FM, והשמע מוזרם ישירות מהשרתים שלכם. הירשמו כדי לעקוב אחר עדכונים ב-Player FM, או הדביקו את כתובת העדכונים באפליקציות פודקאסט אחרות.
If you're a tax practitioner, you've probably thought about expanding your business to include financial planning. But how do you actually do that, and what should you expect the process to be like? Our guest, Bridget Sullivan Mermel, CFP®, CPA of Sullivan Mermel, Inc., shares her experiences making just this transition: from tax practitioner to fiduciary, fee-only financial planner. To learn more about the ACP, please visit www.ACPlanners.org. To learn more about Bridget Sullivan Mermel, please visit www.SullivanMermel.com.

20 פרקים