))
Financial Advising Relationships: Local vs. Remote
Manage episode 375734284 series 2446480
תוכן מסופק על ידי Sean Lee. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Sean Lee או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.
The pandemic brought some long-lasting changes, including remote meetings. In fact, Sean says about half of their financial advising meetings are still virtual. How does this benefit the client?
Here’s what we talk about on today’s show:
- With the change in technology, virtual meetings are more common.
- Convenience can come from meeting online.
- If you prefer meeting in person, how can you get the same experience?
- What should you ask a potential advisor about working together remotely?
- How can you be sure the information is secure?
For more, visit us online at https://retirementelevatedpodcast.com/
100 פרקים
שתפו
