Artwork

תוכן מסופק על ידי Homer Smith. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Homer Smith או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלו. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.
Player FM - אפליקציית פודקאסט
התחל במצב לא מקוון עם האפליקציה Player FM !

Advance Your Wealth - Finding the Right Wealth Manager For You

22:49
 
שתפו
 

Manage episode 316671616 series 2834060
תוכן מסופק על ידי Homer Smith. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Homer Smith או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלו. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.

In the latest installment of Advance Your Wealth, Homer and Ryan explore the three key characteristics of a desirable wealth manager and the importance of identifying the right wealth manager given your personal needs and goals.

Finding the right wealth manager for you can be a difficult process. It can be challenging to evaluate various wealth managers and pinpoint the specific issues you need their assistance with. This episode peels back the curtain on this very topic and provides a few schools of thought that could change how you approach the wealth manager search.

As Homer and Ryan discuss, it all starts with integrity, competence, and experience. So sit back, relax, and enjoy another enlightening conversation!

Timecodes:

0:07 - Overview on the topic of the day

1:55 - The challenges associated with finding the right wealth manager for you

3:27 - Issues that can often go unnoticed

4:20 - The key characteristics of an elite wealth manager

5:35 - How to assess a wealth manager's integrity

8:03 - How competence comes into play when searching for the right wealth manager

9:28 - How Homer would assess an advisor's competence level

12:19 - Looking at the wealth manager's team and the relationships they forge there

14:24 - How vital a wealth manager's experience is in this conversation

17:02 - How to best reach out to Homer and the team at Konvergent Wealth Partners

18:40 - Homer's final thoughts to leave us with

20:13 - Closing remarks

Connect with Homer Smith:

Facebook

LinkedIn

Website

  continue reading

53 פרקים

Artwork
iconשתפו
 
Manage episode 316671616 series 2834060
תוכן מסופק על ידי Homer Smith. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Homer Smith או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלו. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.

In the latest installment of Advance Your Wealth, Homer and Ryan explore the three key characteristics of a desirable wealth manager and the importance of identifying the right wealth manager given your personal needs and goals.

Finding the right wealth manager for you can be a difficult process. It can be challenging to evaluate various wealth managers and pinpoint the specific issues you need their assistance with. This episode peels back the curtain on this very topic and provides a few schools of thought that could change how you approach the wealth manager search.

As Homer and Ryan discuss, it all starts with integrity, competence, and experience. So sit back, relax, and enjoy another enlightening conversation!

Timecodes:

0:07 - Overview on the topic of the day

1:55 - The challenges associated with finding the right wealth manager for you

3:27 - Issues that can often go unnoticed

4:20 - The key characteristics of an elite wealth manager

5:35 - How to assess a wealth manager's integrity

8:03 - How competence comes into play when searching for the right wealth manager

9:28 - How Homer would assess an advisor's competence level

12:19 - Looking at the wealth manager's team and the relationships they forge there

14:24 - How vital a wealth manager's experience is in this conversation

17:02 - How to best reach out to Homer and the team at Konvergent Wealth Partners

18:40 - Homer's final thoughts to leave us with

20:13 - Closing remarks

Connect with Homer Smith:

Facebook

LinkedIn

Website

  continue reading

53 פרקים

כל הפרקים

×
 
Loading …

ברוכים הבאים אל Player FM!

Player FM סורק את האינטרנט עבור פודקאסטים באיכות גבוהה בשבילכם כדי שתהנו מהם כרגע. זה יישום הפודקאסט הטוב ביותר והוא עובד על אנדרואיד, iPhone ואינטרנט. הירשמו לסנכרון מנויים במכשירים שונים.

 

מדריך עזר מהיר