))
From the Equity Desk to the Wealth Management Space
Manage episode 304542668 series 2896155
תוכן מסופק על ידי Bridging The Gap. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Bridging The Gap או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.
A recent recipient of Investment News’ 40 Under 40, Brett Orvieto joins Matt on this episode of Bridging the Gap. Brett is a Managing Director at Dakota Wealth Management. He shares his journey into the wealth management space, which started with his family. From the equity desk to the wealth management business, he discusses his transition, transferring a book of business from one firm to another, and the one decision he would change.
Join Brett Orvieto and Matt Reiner in this amazing conversation.
162 פרקים
שתפו
