))
1. Advisors and AI: Why Notetaking Isn’t the Endgame
Manage episode 504048503 series 3687546
תוכן מסופק על ידי Mike Shannon and Danny Shannon. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Mike Shannon and Danny Shannon או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.
Every advisor has heard the buzz about AI notetakers. Game-changing at first, but quickly on their way to being just another commodity. The real question for advisors isn’t “who’s taking my notes?” It’s “how do I turn every client interaction into context that compounds over time?”
In this episode, Mike Shannon (CEO) and Danny Shannon (CTO) break down:
- Why the AI notetaker is today’s “light bulb” moment, but not the endgame
- How advisors should think about transcripts as raw inputs, not finished products
- What it takes to transform meeting notes into an operating system that actually scales trust and efficiency
If you’re an RIA leader, a financial advisor building for the future, or simply curious about how AI will reshape advisory workflows, this episode is for you.
5 פרקים
שתפו
