Artwork

תוכן מסופק על ידי Numerix. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Numerix או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.
Player FM - אפליקציית פודקאסט
התחל במצב לא מקוון עם האפליקציה Player FM !

AI Co-Pilots in Wealth Management

31:15
 
שתפו
 

Manage episode 514069326 series 3520061
תוכן מסופק על ידי Numerix. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Numerix או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.

In this episode of Trading Tomorrow – Navigating Trends in Capital Markets, host Jim Jockle speaks with Elemi Atigolo, Co-founder and Managing Partner of Consult Venture Partners, also known as ConsultVP, about the emergence of AI co-pilots in financial services.

Atigolo outlines how AI co-pilots differ from general generative AI tools and describes where they are being integrated into advisory workflows, including meeting intelligence, research, and client reporting.

The conversation explores both opportunities and risks: how co-pilots may increase advisor productivity and client capacity, the implications for firms that delay adoption, and the potential for agentic AI to take on multi-step tasks.

  continue reading

פרקים

1. Introduction to Trading Tomorrow (00:00:00)

2. Understanding AI Co-Pilots in Finance (00:05:32)

3. Key Use Cases in Wealth Management (00:09:52)

4. Building Compliant AI Solutions (00:13:46)

5. Establishing Trust with Clients (00:19:30)

6. Adoption and Business Opportunities (00:23:56)

7. Human-AI Partnership Model (00:28:33)

8. Steps for Successful Implementation (00:30:48)

55 פרקים

Artwork
iconשתפו
 
Manage episode 514069326 series 3520061
תוכן מסופק על ידי Numerix. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Numerix או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.

In this episode of Trading Tomorrow – Navigating Trends in Capital Markets, host Jim Jockle speaks with Elemi Atigolo, Co-founder and Managing Partner of Consult Venture Partners, also known as ConsultVP, about the emergence of AI co-pilots in financial services.

Atigolo outlines how AI co-pilots differ from general generative AI tools and describes where they are being integrated into advisory workflows, including meeting intelligence, research, and client reporting.

The conversation explores both opportunities and risks: how co-pilots may increase advisor productivity and client capacity, the implications for firms that delay adoption, and the potential for agentic AI to take on multi-step tasks.

  continue reading

פרקים

1. Introduction to Trading Tomorrow (00:00:00)

2. Understanding AI Co-Pilots in Finance (00:05:32)

3. Key Use Cases in Wealth Management (00:09:52)

4. Building Compliant AI Solutions (00:13:46)

5. Establishing Trust with Clients (00:19:30)

6. Adoption and Business Opportunities (00:23:56)

7. Human-AI Partnership Model (00:28:33)

8. Steps for Successful Implementation (00:30:48)

55 פרקים

כל הפרקים

×
 
Loading …

ברוכים הבאים אל Player FM!

Player FM סורק את האינטרנט עבור פודקאסטים באיכות גבוהה בשבילכם כדי שתהנו מהם כרגע. זה יישום הפודקאסט הטוב ביותר והוא עובד על אנדרואיד, iPhone ואינטרנט. הירשמו לסנכרון מנויים במכשירים שונים.

 

מדריך עזר מהיר

האזן לתוכנית הזו בזמן שאתה חוקר
הפעלה