Artwork

תוכן מסופק על ידי Ted Gudorf, Danny Gudorf, Gudorf Law Group, Gudorf Financial Group, Ted Gudorf, Danny Gudorf, Gudorf Law Group, and Gudorf Financial Group. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Ted Gudorf, Danny Gudorf, Gudorf Law Group, Gudorf Financial Group, Ted Gudorf, Danny Gudorf, Gudorf Law Group, and Gudorf Financial Group או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.
Player FM - אפליקציית פודקאסט
התחל במצב לא מקוון עם האפליקציה Player FM !

Ep. 4: What to Expect at Your Initial Goals & Responsibility Meeting

18:02
 
שתפו
 

Manage episode 353078659 series 3428945
תוכן מסופק על ידי Ted Gudorf, Danny Gudorf, Gudorf Law Group, Gudorf Financial Group, Ted Gudorf, Danny Gudorf, Gudorf Law Group, and Gudorf Financial Group. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Ted Gudorf, Danny Gudorf, Gudorf Law Group, Gudorf Financial Group, Ted Gudorf, Danny Gudorf, Gudorf Law Group, and Gudorf Financial Group או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.

In this episode of Repair the Roof, Attorney Ted Gudorf discusses what to expect at your initial goals and responsibility (G&R) meeting. This is the second step in the process after you have completed and submitted the client organizer.

He unpacks the first conversation you will have with a member of our legal team: what questions you are going to be asked, what questions you should be asking, and what documentation you should bring to the meeting.

At the G&R meeting, you will go over two questions: 1) What are your goals?; 2) Who are you interested in putting in charge of your estate? As the meeting draws to a close, you will then be guided in preparing for the next two steps of this seven-step process: the design meeting and, after that, the delivery meeting.

Key Topics:

  • Defining your goals (1:32)
  • Income tax planning as a key component of estate planning (5:18)
  • Multigenerational planning (7:46)
  • Selecting your trustee (9:11)
  • Preparing for the design meeting and the delivery meeting (15:23)

Resources:

  continue reading

41 פרקים

Artwork
iconשתפו
 
Manage episode 353078659 series 3428945
תוכן מסופק על ידי Ted Gudorf, Danny Gudorf, Gudorf Law Group, Gudorf Financial Group, Ted Gudorf, Danny Gudorf, Gudorf Law Group, and Gudorf Financial Group. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Ted Gudorf, Danny Gudorf, Gudorf Law Group, Gudorf Financial Group, Ted Gudorf, Danny Gudorf, Gudorf Law Group, and Gudorf Financial Group או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.

In this episode of Repair the Roof, Attorney Ted Gudorf discusses what to expect at your initial goals and responsibility (G&R) meeting. This is the second step in the process after you have completed and submitted the client organizer.

He unpacks the first conversation you will have with a member of our legal team: what questions you are going to be asked, what questions you should be asking, and what documentation you should bring to the meeting.

At the G&R meeting, you will go over two questions: 1) What are your goals?; 2) Who are you interested in putting in charge of your estate? As the meeting draws to a close, you will then be guided in preparing for the next two steps of this seven-step process: the design meeting and, after that, the delivery meeting.

Key Topics:

  • Defining your goals (1:32)
  • Income tax planning as a key component of estate planning (5:18)
  • Multigenerational planning (7:46)
  • Selecting your trustee (9:11)
  • Preparing for the design meeting and the delivery meeting (15:23)

Resources:

  continue reading

41 פרקים

כל הפרקים

×
 
Loading …

ברוכים הבאים אל Player FM!

Player FM סורק את האינטרנט עבור פודקאסטים באיכות גבוהה בשבילכם כדי שתהנו מהם כרגע. זה יישום הפודקאסט הטוב ביותר והוא עובד על אנדרואיד, iPhone ואינטרנט. הירשמו לסנכרון מנויים במכשירים שונים.

 

מדריך עזר מהיר