#515 - Warum ich prognosefrei statt passiv investieren favorisiere

Wissen Schafft Geld - Aktien und Geldanlage. Wie Aktienmärkte und Finanzen wirklich funktionieren.

"Warum sind Ihre Depots eigentlich so erfolgreich und wie unterscheidet sich Ihre Anlagestrategie von den anderen?" Viele meiner Podcasthörer denken immer wieder, ich wäre ein großer Fan vom "passiven Investieren". Das bin ich aber nicht. Nur zum Teil. Ich favorisiere eine regelbasierte Strategie, die Buy and Hold, Disziplin und ein rebalancieren der vereinbarten individuellen Aktien/Rentenquoten vornimmt und somit optimiere ich Indexstrategien durch wesentlich breitere Streuungen und einem PROGNOSEFREIEN Ansatz. Warum? Ein Beispiel: Indexanpassungen sind eine Routineangelegenheit, die Aufnahme Teslas in den S&P 500 hatte enorme Aufmerksamkeit erregt. Tesla ist das größte Unternehmen, das jemals in diesen Index aufgenommen wurde; am 18. Dezember 2020 war Tesla das sechstgrößte Unternehmen im S&P 500. Bereits am 16. November wurde die Aufnahme Teslas in den Index bekannt, der Aktienkurs schoss alleine an diesem Tag von 408,09 auf 441,61 US-Dollar (+8,2%). In den Folgetagen stieg der Kurs weiter deutlich. Bis zum 18. Dezember legte Tesla um insgesamt 70,3% !!! zu, die Rendite des S&P 500 im gleichen Zeitraum fällt aber mit 2,3% vergleichsweise mager aus. Vor der Aufnahme in den S&P 500 war Tesla für Anleger attraktiv, doch das änderte sich schnell: Die Aktie kletterte in den fünf Tagen bis zur Indexaufnahme am 18. Dezember um 13,9%, brach jedoch in der darauffolgenden Woche um 4,8% ein. Passives Management bedeutet für Indexfonds weniger Flexibilität – da Sie an einem fixen Tag den Index anpassen müssen und sie können damit weder reagieren und dem Indexkäufer zusätzlich hohe Kosten verursachen "Kaufzwang" am Tag der Indexaufnahme bzw. Performance kosten, da die Kurse der neuen Titel im Index im Vorfeld häufig stark steigen, aber der Indexkäufer erst ab Aufnahme profitiert.

Viel Spaß beim Hören,Dein Matthias Krapp

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